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详剖河南省固废市场,为何我们看好垃圾焚烧和环卫

来源:    时间:2020-06-08 18:12:42

截至2019年末,河南省常住人口9640万人,居全国第三,常住人口城镇化率53.21%,比上年末提高1.5个百分点,比2019年全国平均城镇化率低7.39个百分点。

截至2020年4月,全省辖53个市辖区、22个县级市、83个县,合计158个县级区划,其中60万以上的区县个数占比高达50%以上。

2018年河南省生活垃圾清运量约为生活垃圾产生量的29-36%,垃圾焚烧处理量占无害化处理量的比例为20.41%,呈现双低的局面,两块都是亟需补齐的短板。

起底河南省垃圾焚烧现状

截至2020年5月底,全省目前已投产运营的焚烧处置设施共计16座,合计产能1.84万吨/天,其中2019年投产8座,新增焚烧产能9700吨/日。已投产设施集中在河南省的10个城市,还有8个城市至今仍100%靠卫生填埋来无害化处理垃圾,存在严重的区域分配不均问题。

截至2020年5月,河南省共有54座炉排炉工艺的焚烧处置设施在建设过程中,合计投资近300亿元,建成后新增产能4.97万吨/日,大部分项目均为2018-2019年中标签约,预计的投产时间集中在2020-2022年。54座在建焚烧厂中,有44座分布于县域级别,常住人口规模基本在50万以上,合计产能为30700吨/日,单个项目平均规模为700吨/日。河南省垃圾焚烧产能短板补起后,垃圾收集转运体系建设能否与垃圾焚烧产能建设投运保持一致步伐,便是事关近300亿投资能否获得可观回报率的关键。

河南省环卫市场缘何集中爆发

我们共收集到河南省环卫订单228份,总计年化合同金额47亿元,主要以县域级环卫订单为主。省会郑州老城区环卫市场碎片化,新城区环卫项目偏长偏大,本土公司市占率较高。缘于2016年12月河南省政府发布的《关于全面推进农村垃圾治理的实施意见》推动,河南省县域环卫项目,开标时间多集中在过去三年,其中2018年开标个数及金额均占比最大,共有138个项目,合计年化合同金额为32亿元。县域项目平均服务年限为10.23年,单个订单平均年化合同金额为2598万,无论在项目时长,还是在单个订单年化金额上,都要比城市城区碎片化的短周期订单,更容易形成规模优势。县域级环卫项目竞争格局要比郑州市分散得多,且并未呈现省内企业明显占优的局面。若以项目年化金额排名,前五的公司分别为深圳市龙澄高科、河南森源城市环境、昌邑市康洁环卫、郑州清尘环保和江苏阳光朗洁物业。

截至2019年底全省121个涉农县(市、区)农村生活垃圾治理省级达标验收任务已全部完成,垃圾收集转运系统已基本完善,到2022年农村生活垃圾收运处置体系建设将覆盖所有行政村。全省清扫转运与垃圾焚烧补短板进程一致,双低局面大概率将于2022年实现转变,不存在县域级垃圾焚烧项目投产后产能利用率过低隐忧。

投资建议:

河南省属企业城发环境于2019年发力省内市场,截至2020年5月已有16个项目在手(只考虑实际控制项目),合计产能为1.23万吨/日(只考虑一期产能),根据省内待招标项目情况,按照以往城发环境垃圾焚烧新项目中标市占率情况,预计最终合计产能为1.63万吨/日(只考虑一期产能),目前只投产了1个600吨/日的项目,其余产能将集中于2020-2025年投产,为河南省市场最终受益企业。

风险提示:

1)河南省全面推进农村垃圾治理政策持续性不足;

2)河南省垃圾焚烧项目建设进程不及预期;

3)垃圾焚烧项目电价补贴退坡。


2019年第一期

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