来源： 时间：2020-07-20 17:32:48
2020过半，我们对上半年固废市场进行盘点: 2020年上半年，社会资本共计中标106个固废投资运营项目，投资总额超308亿元。
2020年上半年社会资本共中标106个固废投资运营项目(含预中标)，投资总额超308亿元。固废市场呈现出“W”型曲线，其中2月份受疫情及新年的原因导致一些项目招中标程序延后，但在3月疫情得到有效控制后，招投标市场逐渐恢复正常。将项目按地域维度划分，上半年固废项目以华东地区中标数量最多(49个)，其次为华中地区(22个)，这两个地区的项目数量占比整个固废市场的70%。
按项目类型划分，生活垃圾焚烧项目42个、有机废弃物处置项目39个，建筑垃圾处置项目11个，危险废物处置4个;生物质热电联产项目、静脉产业园建设与运营项目、生活垃圾焚烧与有机废弃物协同各3个;卫生填埋2个;生活/餐厨垃圾气化发电、垃圾热解、生活垃圾焚烧与卫生填埋协同各1个。下边将从固废领域占比最大的三个细分领域生活垃圾焚烧、有机废弃物、建筑垃圾分别进行分析。
2019年上半年，企业平均每月中标13个生活垃圾焚烧项目，今年上半年平均每月中标8个焚烧项目，生活垃圾焚烧项目释放增速放缓。薛涛院长曾在2019年固废论坛上预测，2019年是焚烧项目释放(市场化)最多的一年。2020年上半年焚烧市场得到印证，2020年下半年焚烧市场如何，我们拭目以待。
目前，50个(含)生活垃圾焚烧项目分布在河北、河南、江西、山东、福建等19个省市，其中河北、河南继续延续去年态势，释放的项目非常多。
从项目分布城市看，2020年上半年的生活垃圾焚烧项目主要集中在三线、四线和五线城市。其中：一线城市无新增;新一线和二线城市分别中标4个和9个项目;三线城市中标15个项目，四线及五线城市中标22个项目，这与E20环境平台执行合伙人、E20研究院执行院长、湖南大学兼职教授薛涛在“2019(第十三届)固废战略论坛”上对生活垃圾增量市场的预测相吻合：一线城市基本瓜分完毕，生活垃圾焚烧市场逐渐向三四五线城市下沉。
生活垃圾焚烧处理能力主要集中在600-1200吨/日的常规规模，1200吨/日以上规模的相对较少，我们将2000吨/日以上的项目予以展示，中标企业中的康恒环境、深能环保、绿色动力、光大国际都是固废十大影响力企业，而城发环境作为平台型国企，从去年进入固废市场以来，“高歌猛进”不断获取生活垃圾焚烧项目。
从企业性质划看，国企社会资本中标焚烧项目35个，占比70%;民企社会资本中标15个，30%。今年上半年，共有26家企业活跃在生活垃圾焚烧市场，光大国际、康恒环境、城发环境前3家企业拿了上半年三成的项目数量;再加上海螺创业、深能环保、伟明环保、中国环保前7家企业拿了过半的项目数。
将固废十大影响力企业2020年上半年的生活垃圾焚烧业绩进行汇总，其占整个市场的48%，截至到2019年10月底，固废十大影响力入围企业占比焚烧市场的83%，其中十大影响力企业的占比为43%。而今年上半年固废十大影响力企业的获取份额与历史业绩相比，有了小幅度的提升，强者恒强，进一步显现。
从地域看，餐厨/厨余处置项目在湖北、山东、浙江、湖南四个省份分别有5个餐厨/厨余项目，按照这些餐厨/厨余项目是否在试点城市划分，其中非餐厨试点城市的占比为83%，随着各个城市不断提出生活垃圾分类的要求，势必会产生一系列的餐厨/厨余末端设施需求。
2020年上半年，近30家企业瓜分了近40个餐厨/厨余项目， 前5家企业光大国际、绿色动力、中国环保、深能环保、伟明环保拿了40%的项目数量，焚烧巨头的进入，值得关注。详细信息见右上表。
上半年共中标11个建筑垃圾处置项目，一季度中标8个，二季度中标3个，较上一季度减少5个。按照省份分布，建筑垃圾处置项目分布在河南、安徽、福建、广西、贵州、湖北、江苏、江西、辽宁和上海10个省市，其中以华东地区居多，中标7个项目，占总数的64%。项目多采取特许经营方式，服务年限在5-30年范围内。
